Befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes
Mehrwertsteuer-Senkung in Deutschland (1.7. – 31.12.2020) in SAP Business One & MARIProject umsetzen
Wie Sie die Änderungen für die Mehrwertsteuer-Senkung in SAP Business One und MARIProject einrichten, zeigen wir in diesem Beitrag.
Um einen Steuersatz in SAP Business One zu hinterlegen, gehen Sie für jeden Mandanten nach deutscher Rechnungslegung wie folgt vor:
1.1. Administration
Pfad:
> Administration > Definition > Finanzwesen > Steuer > Steuerkennzeichen.
Das Fenster “Steuerkennzeichen” öffnet sich:
Sind Ihre Steuercodes noch original einstellt, müssen Sie folgende Codes ändern:
Bitte beachten Sie, dass weitere Steuercodes betroffen sein könnten.
1.2. Beispiel für einen 19% Code
Sie markieren in der Spalte “Code” für jede Zeile (zum Beispiel “A2”) und aktivieren die Schaltfläche Steuerdefinition.
Das Fenster “Steuerdefinition” öffnet sich:
Sie fügen folgende Zeilen ein:
3.) 01.07.2020 16,000
4.) 01.01.2021 19,000
Mit Aktualisieren speichern Sie die Werte.
1.3. Beispiel für einen 7% Code
Im Fenster “Steuerkennzeichen” markieren Sie in der Spalte “Code” “A1” und aktivieren die Schaltfläche Steuerdefinition, um den Mehrwertsteuersatz einzutragen.
Sie ergänzen folgende Zeilen:
3.) 01.07.2020, 5,000
4.) 01.01.2021, 7,000
Mit Aktualisieren speichern Sie die Werte.
Wir gehen zurzeit davon aus, dass die gleichen Sachkonten für die Steuerbeträge weiterverwendet werden können.
1.4. Steuererklärungsfelder / Umsatzsteuer Voranmeldung
Die gegebenenfalls neuen Steuererklärungsfelder kennen wir noch nicht. Diese werden wahrscheinlich rechtzeitig vom Finanzamt festgelegt.
Das Fenster Steuererklärungsfelder erreichen Sie über folgenden Pfad:
> Administration > Definition > Finanzwesen > Steuer > Steuererklärungsfelder
Hier wird es dann möglich sein, eine neue Gültigkeit einzugeben und die neuen Felder zu füllen.
Wir werden Sie informieren, sobald nähere Informationen vorliegen.
1.5. Buchungsdatum / Belegdatum – Steuersatzermittlung
Für die korrekte Ermittlung der Steuersätze prüfen Sie bitte auch die Einstellung unter folgenden Pfad:
Administration > Systeminitialisierung > Firmendetails > dort Reiter Buchhaltungsdaten
Die meisten unserer Kunden bestimmen hier bei der Steuersatzermittlung das Buchungsdatum. Dieses Datum ist dann auch relevant für die Basiskonfiguration unter Punkt 2.2 bzw. 2.3.
2. Verwendung in MARIProject
2.1. Grundsatz
Nachdem die Einstellungen in den Steuercodes in SAP Business One durchgeführt wurden, muss MARIProject neu gestartet werden. Die Steuercodes werden einmalig beim Start geladen. MARIProject nimmt automatisch über das Buchungsdatum den richtigen Steuersatz zum Steuercode.
In unserem Beispiel wurde eine Rechnung erstellt am 01.07.2020. Es wird automatisch der richtige Steuersatz verwendet.
2.2. Sonderfall Gutschriften zu Rechnungen mit altem Steuersatz
Wenn Sie eine Gutschrift im August 2020 erstellen, die sich auf eine Rechnung aus Juni 2020 bezieht, korrigiert SAP Business One automatisch die Steuer durch die Verbindung zum Vorgängerbeleg. Die Gutschrift wird mit 19% berechnet. MARIProject zeigt und druckt in der Vorschau fälschlicherweise 16%. Nach der Übergabe erkennt MARIProject den geänderten Steuersatz und bereits im Ausdruck der übergebenden Gutschrift wird die Steuer richtig ausgewiesen.
Es ist noch nicht klar, ob für diese Korrekturen ein separater Steuercode verwendet werden muss. Wir werden Sie informieren, wenn wir mehr Informationen haben.
3. DATEV Schnittstelle
Wenn Sie die DATEV Schnittstelle einsetzen, dann müssen wir auf die Anforderungen warten, die DATEV stellen wird. Bis dato sind uns keine Anforderungen seitens DATEV bekannt.
4. Umsetzung
Gerne können Sie diese Themen in Ihrem System selbst durchführen. Sollten Sie unsere Unterstützung benötigen, können Sie Ihr Anliegen bei unserem Support melden und sich die Änderungen am System einplanen lassen.
Unsere Mitarbeiter werden dann alle systemseitigen Einstellungen vornehmen. Bitte beachten Sie, dass die init consulting AG keine steuerrechtliche Beratung erteilen kann.
Für die steuerrechtlich konforme Umsetzung der Änderungen ist eine Abstimmung mit dem Steuerberater unbedingt erforderlich!!
Internet: https://www.business-one-beratung.de/kontakt/support.html
Telefon: +49(0)8456 27 80 4-50
E-Mail: support@init-consulting.de
